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Real EstateMis à jour·Données : Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
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Revue WELL Action Immobilière Surprise sur Bénéfices

NYQ · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities

$234.21

-1.41 (-0.60%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix WELL et signaux de trading

Aperçu de WELL — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de WELL, objectifs d'analystes et profil

Key Financial Ratios

Capitalisation

$168.77B

P/E

105.50

Forward P/E

73.65

PEG

3.66

P/B

3.63

EPS

$2.22

Rendement dividende

1.45%

52 sem.

$163.75 – $255.20

Beta

0.76

Volume

1.5M

ROE

3.8%

Marge bénéficiaire

12.1%

Croissance CA

39.1%

Marge brute

39.6%

EV/EBITDA

56.22

Objectif analystes

$262.23

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 105.5x. Forward P/E de 73.7x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 3.63x. L'EV/EBITDA se situe à 56.22x. La capitalisation boursière est de $168.77B. Les revenus croissent de 39.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 35.6%. Les marges bénéficiaires sont de 12.1%. La rentabilité des fonds propres est de 3.8%. Un bêta de 0.76 indique profil défensif.

Analyst Consensus

Recommandation

Buy

Objectif bas

$219.00

Objectif moyen

$262.23

Objectif haut

$292.00

Basé sur 22 analystes

À propos de WELL

Welltower Inc., an S&P 500 company, is positioned at the center of the silver economy, focusing on rental housing for aging seniors across the United States, United Kingdom, and Canada. Their portfolio of 2,500+ seniors and wellness housing communities are positioned at the intersection of housing and hospitality, creating vibrant communities for mature renters and older adults. They believe our real estate portfolio is unmatched, located in highly attractive micro markets with stunning built environments. Yet, Welltower is an unusual real estate organization as they view themselves as an operating company in a real estate wrapper, driven by highly aligned partnerships and an unconventional culture. Through their disciplined approach to capital allocation powered by their Data Science platform and superior operating results driven by the Welltower Business System - their end-to-end operating platform - they aspire to deliver long-term compounding of per share growth for their existing investors, North Star. Welltower Inc. was incorporated in 1970 in Delaware and is based in Toledo, Ohio.

United States712 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de WELL

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs de croissance

Attention à

Valorisation premium

Fiabilité des données

Élevée

Welltower Inc. (WELL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $43.77 d'environ 81.3%. Trailing P/E: 105.5x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 12.1% et rentabilité des fonds propres de 3.8%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 39.1% et croissance des bénéfices de 35.6%. Profil de risque : bêta défensif de 0.76. Consensus : buy.

Analyse approfondie de WELL

Valorisation

Surévalué

P/E 105.5x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 39.1%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Faible

Beta 0.76

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Welltower Inc. (WELL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $43.77 d'environ 81.3%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 105.5x. Forward P/E de 73.7x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 13.2x. Le price-to-book est de 3.6x. L'EV/EBITDA se situe à 56.2x. La capitalisation boursière est de $168.77B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 39.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 35.6%. Les marges bénéficiaires sont de 12.1%. La rentabilité des fonds propres est de 3.8%. La rentabilité des actifs est de 0.8%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.76 indique profil défensif. La position de dette nette est de $17.76B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $262.23 implique un 12.0% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $219.00 à $292.00. 22 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
  • P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
  • Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
  • Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

WELL Surévalué

Welltower Inc. (WELL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $43.77 d'environ 81.3%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action WELL est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, WELL semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 81.3%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de WELL sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour WELL est $43.77, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de WELL comparé à d'autres actions ?
WELL présente un bêta de 0.76 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceWELL continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 39.1% et une croissance des bénéfices de 35.6%. Les marges bénéficiaires sont 12.1%.
AnalysteQue pensent les analystes de WELL ?
L'objectif de consensus des analystes est $262.23, ce qui implique un potentiel haussier de 12.0%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeWELL paie-t-elle un dividende ?
Oui. WELL offre actuellement un rendement de dividende de 1.4%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de WELL ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Real Estate, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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