Exploración WELL Líder de Momento Estimación del Valor
NYQ · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities
$234.21
-1.41 (-0.60%)
Gráfico de precios WELL y señales de trading
Resumen de WELL — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de WELL, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
Capitalización
$168.77B
P/E
105.50
Forward P/E
73.65
PEG
3.66
P/B
3.63
EPS
$2.22
Rendimiento dividendo
1.45%
Rango 52S
$163.75 – $255.20
Beta
0.76
Volumen
1.5M
ROE
3.8%
Margen beneficio
12.1%
Crecimiento ingresos
39.1%
Margen bruto
39.6%
EV/EBITDA
56.22
Objetivo analistas
$262.23
La relación precio/beneficio Trailing es de 105.5x. Forward P/E de 73.7x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 3.63x. EV/EBITDA se sitúa en 56.22x. La capitalización de mercado es de $168.77B. Los ingresos crecen un 39.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 35.6%. Los márgenes de beneficio son de 12.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 3.8%. Un beta de 0.76 indica perfil defensivo.
Analyst Consensus
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$219.00
Objetivo medio
$262.23
Objetivo alto
$292.00
Basado en 22 analistas
Acerca de WELL
Welltower Inc., an S&P 500 company, is positioned at the center of the silver economy, focusing on rental housing for aging seniors across the United States, United Kingdom, and Canada. Their portfolio of 2,500+ seniors and wellness housing communities are positioned at the intersection of housing and hospitality, creating vibrant communities for mature renters and older adults. They believe our real estate portfolio is unmatched, located in highly attractive micro markets with stunning built environments. Yet, Welltower is an unusual real estate organization as they view themselves as an operating company in a real estate wrapper, driven by highly aligned partnerships and an unconventional culture. Through their disciplined approach to capital allocation powered by their Data Science platform and superior operating results driven by the Welltower Business System - their end-to-end operating platform - they aspire to deliver long-term compounding of per share growth for their existing investors, North Star. Welltower Inc. was incorporated in 1970 in Delaware and is based in Toledo, Ohio.
Análisis profundo de WELL
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premiumConfianza de datos
AltaWelltower Inc. (WELL) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $43.77 en aproximadamente un 81.3%. Trailing P/E: 105.5x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 12.1% y rentabilidad sobre patrimonio de 3.8%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 39.1% y crecimiento de beneficios de 35.6%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.76. Consenso: buy.
Análisis profundo de WELL
Valoración
Sobrevalorado
P/E 105.5x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 39.1%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.76
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Welltower Inc. (WELL) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $43.77 en aproximadamente un 81.3%. La relación precio/beneficio Trailing es de 105.5x. Forward P/E de 73.7x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 13.2x. Price-to-book es de 3.6x. EV/EBITDA se sitúa en 56.2x. La capitalización de mercado es de $168.77B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 39.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 35.6%. Los márgenes de beneficio son de 12.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 3.8%. La rentabilidad sobre activos es de 0.8%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.76 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $17.76B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $262.23 implica un 12.0% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $219.00 hasta $292.00. 22 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
WELL Sobrevalorado
Welltower Inc. (WELL) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $43.77 en aproximadamente un 81.3%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción WELL ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de WELL según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es WELL comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo WELL?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre WELL?
Dividendo¿WELL paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de WELL?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub